Conseiller en gestion de patrimoine et planification de vos finances, plan de retraite, succession, placements, patrimoine familial

CLIENTÈLE FAMILIALE

 

UNE APPROCHE DE GESTION DE PATRIMOINE GLOBALE POUR OPTIMISER VOTRE
PLAN FINANCIER FAMILIAL

Lors du processus de planification globale de vos finances, nous aborderons les différents sujets qui mènent à une gestion efficace de vos finances.

Tout d’abord, nous discuterons de vos objectifs et de vos préoccupations à court, moyen et long terme, nous parcourrons les différentes sources de revenus qui seront disponibles au moment de la retraite et nous travaillerons à vous créer un portrait financier. Nous serons ainsi en mesure de vous fournir un rapport de recommandations.

Ensuite, nous conviendrons des paramètres afin d’élaborer un plan financier qui permettra d’optimiser votre situation financière, de maximiser vos retours d’impôts et d’obtenir un portrait juste de votre revenu de retraite au moment de prendre celle-ci. Vous repartirez alors avec un enlignement précis sur les montants à cotiser afin d’atteindre vos objectifs (tous horizons temporels confondus). Vous obtiendrez également un plan de gestion du risque en cas d’imprévu. Votre situation au niveau légal (testament, procuration, mandat d’inaptitude, etc.) aura été révisée.

Ayant une vaste expérience avec les familles de tous âges, nous savons que plusieurs de ces sujets ne sont pas souvent abordés et que plusieurs d’entre eux ne vous ont peut-être jamais été expliqués auparavant. Nous nous assurerons de rendre le tout limpide et ce, peu importe votre niveau de connaissance.