TRAVAILLER ENSEMBLE POUR ÉLABORER UNE STRATÉGIE VISANT L'OPTIMISATION ET L'ATTEINTE DE VOTRE BIEN-ÊTRE FINANCIER

L’école de pensée de l’épargnant : Quels sont vos enjeux lorsque vient le temps de prendre des décisions financières? Qu’est-ce qui vous motive à épargner? Quels moyens devez-vous prendre afin d’arriver à vos fins? Pourquoi avez-vous choisi de faire affaire avec votre conseiller financier actuel? Quelle est sa valeur ajoutée? Connaissez-vous vos besoins à la retraite?

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Je propose un processus d’évaluation des comportements financiers visant à connaître vos habitudes de vie afin de vous conseiller en fonction d’une philosophie financière commune. Vous avez des besoins et des priorités qui sont propres à vous. Quelle est la stratégie à mettre en place afin d’optimiser votre situation financière en fonction de ces besoins? Ensemble, nous mettrons en place un plan d’action afin d’arriver à l’épanouissement de votre plan financier ainsi qu’un plan de décaissement pour votre retraite.

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Mon approche personnalisée consiste à évaluer les différentes sphères de la planification financière qui pourraient avoir un impact considérable sur votre façon de gérer vos décisions futures en ce qui concerne vos finances. Mes clients ; ces professionnels, ces entrepreneurs, ces familles et ces retraités ont tous un point en commun : Ils se soucient de leur bien-être financier et de leur efficacité fiscale et travaillent de concert avec moi afin de valider et d’optimiser l’ensemble de leurs décisions.

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Chacun des dossiers que je gère passent à travers un rigoureux processus d’évaluation :

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• Fiscalité

• Planification de portefeuille (investissements et véhicules de placement)

• Évaluation des besoins de succession (testament, assurances, mandat d’inaptitude, procuration, etc.)

• Gestion de patrimoine

• Gestion du risque

Cela me permet de proposer des recommandations personnalisées à votre situation.