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MA PHILOSOPHIE FINANCIÈRE

 

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR ÉLABORER UNE STRATÉGIE VISANT L'OPTIMISATION ET L'ATTEINTE DE VOTRE BIEN-ÊTRE FINANCIER

L’école de pensée de l’épargnant : Quels sont vos enjeux lorsque vient le temps de prendre des décisions financières? Qu’est-ce qui vous motive à épargner? Quels moyens devez-vous prendre afin d’arriver à vos fins? Pourquoi avez-vous choisi de faire affaire avec votre conseiller financier actuel? Quelle est sa valeur ajoutée? Connaissez-vous vos besoins à la retraite?

Je propose un processus d’évaluation des comportements financiers visant à connaître vos habitudes de vie afin de vous conseiller en fonction d’une philosophie financière commune. Vous avez des besoins et des priorités qui sont propres à vous. Quelle est la stratégie à mettre en place afin d’optimiser votre situation financière en fonction de ces besoins? Ensemble, nous mettrons en place un plan d’action afin d’arriver à l’épanouissement de votre plan financier ainsi qu’un plan de décaissement pour votre retraite.

Mon approche personnalisée consiste à évaluer les différentes sphères de la planification financière qui pourraient avoir un impact considérable sur votre façon de gérer vos décisions futures en ce qui concerne vos finances. Mes clients ; ces professionnels, ces entrepreneurs, ces familles et ces retraités ont tous un point en commun : Ils se soucient de leur bien-être financier et de leur efficacité fiscale et travaillent de concert avec moi afin de valider et d’optimiser l’ensemble de leurs décisions.

Chacun des dossiers que je gère passent à travers un rigoureux processus d’évaluation :

  • Fiscalité

  • Planification de portefeuille (investissements et véhicules de placement)

  • Évaluation des besoins de succession (testament, assurances, mandat d’inaptitude, procuration, etc.)

  • Gestion de patrimoine

  • Gestion du risque

 

Cela me permet de proposer des recommandations personnalisées à votre situation.

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VISER LE SUCCÈS DANS L'ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS FINANCIERS

Dans une bonne relation d’affaires, il est impératif d’avoir une complicité et des affinités afin de nous permettre d’accorder nos philosophies financières. J’ai à cœur l’épanouissement de mes clients et l’atteinte de leurs objectifs financiers, autant au quotidien qu’au moment futur de leur retraite. Je suis persévérant, travaillant, respectueux et ambitieux. Je suis rigoureux et j’ai le souci du détail. Ces qualités sont directement liées avec le succès que j’obtiens.

Ce que je demande ; l’opportunité de faire valoir la qualité de mes conseils dans la planification globale de vos finances!

 

Sincèrement,     

                            

Mathieu Gohier     

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